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サービス概要

 対応サービス 

 専門家とワンチームで、スムーズな承継を実現。
相続や事業承継は、会社の未来を左右する重要な決断です。
当社では、税理士・弁護士・FPなどの専門家と連携し、
経営者様が安心して承継できるようサポートします
さらに、窓口は1人のプロフェッショナルが担当し、
一貫したサポート体制をご提供
相続や事業承継は、複雑な手続きや財務対策をトータルで

サポートし、次世代へスムーズなバトンタッチを実現します。

 ①相続・事業承継サポート 

・️事業承継の財務戦略設計
・会社/個人の相続対策
・専門家との連携による最適な承継プラン

 対応サービス 

保険にとどまらない、企業経営の最適解を。
企業が抱える財務課題は、
資金繰り、節税対策、福利厚生の充実など多岐にわたります。当社では、法人財務に特化したコンサルティングを行い、
保険だけでなく企業の経営課題を総合的に
サポートしています。
経営者様の悩みに寄り添い、持続可能な成長へ導きます。

 ②法人財務コンサルティング 

・️企業のリスクマネジメント
・キャッシュフロー最適化
・福利厚生プランの設計

 対応サービス 

人生100年時代の安心を設計。
変化の激しい現代において、
「将来のお金の不安をゼロにする」ことが私たちの使命です。各家庭のライフステージに合わせ、
収入・支出・貯蓄・投資を考慮した最適なプランを提案。
理想のライフスタイルを実現するために、
最善の家計管理をサポートします。

 ③ライフプランニング 

・️事業承継の財務戦略設計
・会社/個人の相続対策
・専門家との連携による最適な承継プラン

 対応サービス 

「貯める」「増やす」「守る」をトータルで支援。
資産形成は、ただ貯めるだけではなく、
適切な運用とリスク管理が鍵となります。
当社では、NISA・iDeCo・不動産投資など
幅広い選択肢の中から、お客様に最適なプランをご提案。
未来に向けて、安心して資産を築くお手伝いをします。

 ④資産形成サポート 

・NISA・iDeCo活用アドバイス
・不動産投資・運用サポート
・分散投資によるリスク管理

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